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地上征服を目論む魔族バルヘッドの幹部フレドールは、正義の戦士スペースナイト達によってことごとくその作戦を邪魔され続けていた。フレドールに見切りをつけ始めていたバルヘッドの将軍は彼女を極刑に処し、その魂を吸い上げるが、そこをフレドールと同じバルヘッドの幹部であるアクールによって拾われ、再びスペースナイト殲滅の作戦に加わる事となった。しかし、アクールは将軍を抹殺し、バルヘッドを支配するための仲

バルヘッド将軍の強襲を跳ね除けたフレドール、アクール、キャミールの三人はそれぞれの目的のために散っていった。新たな魔族を生み出したため消費した魔力の回復を待つアクール、重傷を負った妹のため復讐を誓うキャミール、そして自らの存在意義を失い彷徨うフレドールの三人に、将軍は新たな追手・凶侵部隊を送り込む。苦戦を強いられる三人だったが、それぞれの因縁が交錯する闘いの中、ついにキャミールが捕獲されて